不过留在地球的大家都在为其加油鼓劲，终于矢的猛变身了，而那些绿色的液体也成了一个完全的生命体。于是爱迪与其展开战斗，之后一记沙库修姆光线将怪兽消灭，而UGm的大家前来寻找矢的。并找到了已经因为缺氧而晕倒的矢的。并将其救回。而与此同时人造人叛变了。究竟发生了一件什么事情呢。一架UFO停在了地球的上空，那是远道而来的凡塔斯星人，来这里的目的是为了邀请UGM加入所谓的银河大联邦。并约定两天之后再来，一晃两天过去了，而正在陪着高斯的云轩也听说了此事，但由于凡塔斯星人是善良而又爱好和平的。反而在飞船靠近地球的那一刻云轩发现那些所谓的凡塔斯乃是人造人，而矢的猛被抓了，但始终相信着自己队员的大山队长决定相信自己的队员并救回了矢的猛，而大家由于对矢的的信任，因此并未上当。和平得由大家一起来守护，这个道理被牢牢刻在心里。

这件事之够城野迎来了一位挑战者！但城野还是胜了。而小纯也立下目标要在二十天之内成为UGM中的一员。而矢的和大山联手消灭了一架飞船。而那名所谓得外星人却是幻化成人类的模样。已经混进了UGM。并成功的变大了。UFO也被毁了。而那怪兽则是和爱迪产生了激战，爱迪最终的一记手掌射线消灭怪兽。

矢的和同伴被吸进了一个洞里。那洞的后面是一个国度。众人进了这个国家的皇城，而怪兽被投入到这个名叫黄泉的国度。后来城野和矢的互相帮助，终于使得一切恢复正常。而城野二人也回到了现实世界。